Источник: korins.ru
НРА подготовило обзор страхового рынка по итогам 9 месяцев 2021 года.
Развитие страхового рынка в 2021 году идет по лучшему сценарию за период с 2014 года. Объем страховых премий по итогам 9 месяцев 2021 года составил 1,36 трлн рублей (+19,4% по сравнению с 9 месяцами 2020 года).
Рост страхового рынка в 2021 году опережает рост экономики в целом, что связано с бумом ипотечного и потребительского кредитования, интересом банков к комиссионным доходам от реализации продуктов страхования жизни на фоне низких значений ключевой ставки в I полугодии 2021 года.
Темп роста премий во II полугодии 2021 года замедляется, что связано с низкой базой I полугодия прошлого года, изменением условий программы льготной ипотеки, снижением продаж новых автомобилей. При этом рост объемов потребительского кредитования, усиление интереса к программам индивидуального ДМС, рост средней премии по автокаско способствуют положительной динамике премий и во II полугодии. К концу года объем премий превысит 1,8 трлн рублей.
Самым крупным, но и самым дорогим каналом продаж для страховщиков остается банковский. Его доля в объеме премий составила 37,5% по итогам 9 месяцев 2021 года, а доля в комиссионном вознаграждении – 61,6%. Ожидается замедление прироста доли этого канала в связи с ужесточением регулирования кредитования.
Активно развивается брокерский канал (+24,7 млрд рублей, или +64,7% по сравнению с 9 месяцами 2020 года).
Доля интернет-канала достигла 5,9%, при этом онлайн продажи, не относящиеся к ОСАГО, растут опережающими темпами: за год их доля увеличилась с 15% до 36%. Тенденция цифровизации продаж сохранится: это позволяет и уровень развития технологий, и востребованность со стороны клиентов. По мнению страховщиков, в ближайшие 1-2 года активно будет развиваться «встроенное страхование». Положительную динамику показали все виды добровольного страхования и ОСАГО. Лидерами по темпам прироста премий стали страхование финансовых рисков (+51%), страхование от несчастных случаев (+40%), страхование водного транспорта (+29%).
Рост премий по страхованию жизни (+80 млрд рублей) был обеспечен как страхованием заемщиков (+33,5 млрд рублей), так и некредитным страхованием. Премии по инвестиционному страхованию жизни увеличились на 30 млрд рублей, по накопительному страхованию жизни – на 15 млрд рублей. Рост ключевой ставки и выбор альтернативных вариантов инвестирования, ужесточение регулирования кредитования оказали сдерживающее влияние на сегмент во II полугодии, но объем премий по страхованию жизни по итогам 2021 года (~530–536 млрд рублей) окажется самым высоким за новейшую страховую историю.
В 2022 году развитие сегмента будет зависеть от сроков введения нового вида – долевого страхования жизни, возможного выхода на рынок страхования жизни иностранных компаний, объемов кредитования физических лиц.
В сегменте автокаско наблюдаются тенденции сокращения количества договоров (на 90 тысяч по сравнению с 9 месяцами 2020 года) и роста страховой суммы из-за снижения продаж «мини-каско» (например, на случай отсутствия у виновника ДТП полиса ОСАГО) и сокращения продаж новых автомобилей в 3 квартале 2021 года. Рост средней страховой суммы привел к увеличению средней премии (34,3 тысячи рублей против 27,6 тысяч рублей за 9 месяцев 2020 года). В результате, несмотря на уменьшение количества договоров, объем премий в целом по сегменту вырос на 24,9 млрд рублей.
В сегменте ОСАГО также наблюдается рост средней премии, но в основном в сегменте страхования юридических лиц (+9,2%). Высокий уровень конкуренции в сегменте страхования физических лиц способствует сохранению тарифов на прежнем уровне (прирост составил 1,3%), несмотря на рост выплат. В целом по сегменту выплаты (+9%) растут быстрее премий (+5%).
Тенденция роста количества страховых случаев сохранится и в 2022 году, что в сочетании с ожидаемыми сложностями в восстановлении цепочки поставок, удорожанием запчастей, недостатком тарифов по отдельным сегментам окажет негативное влияние на финансовые результаты автостраховщиков.
Развитие страхового рынка в 2022 году будет зависеть от темпов восстановления экономики, динамики ключевой ставки, ситуации в сегменте кредитования физических лиц, решения глобальных логистических проблем и динамики изменения реальных доходов населения. Ожидается усиление влияния цифровых технологий на деятельность страховщиков как в части интернет-продаж, так и в части онлайн-урегулирования.
Количество страховых организаций продолжит сокращаться в связи с введением новых требований к капиталу. В результате концентрация рынка усилится, доля ТОП-50 страховщиков превысит 97%. Открытие рынка для иностранных страховщиков может усилить конкуренцию в отдельных сегментах, но массового выхода на рынок иностранных компаний не ожидается.