Источник: Банк России
Рост сборов и увеличение количества новых договоров позволили страховому рынку показать лучшую динамику за последние 10 лет.
По данным Банка России объем страховых премий за 2023 год увеличился более чем на 25% и составил 2,3 трлн рублей, а количество новых договоров превысило 300 млн.
Повышение конкуренции на страховом рынке изменило тенденцию роста концентрации страхового бизнеса последних нескольких лет.
Доля премий пятерки лидеров рынка сократилась с 50,8% до 49,3%, доля ТОП-10 снизилась с 71,9% до 71,2%.
Всего на рынке работает 132 страховые организации.
Локомотивами роста сборов стали страхование жизни (+52%), автокаско (+21%), ОСАГО и добровольное медицинское страхование (по 19%).
Объем премий по страхованию жизни вырос до 775 млрд рублей.
Позитивная динамика отмечается по всем видам страхования жизни: на 76% увеличились премии по инвестиционному страхованию жизни, на 42% - по накопительному, на 51% - по кредитному. Факторами роста премий стали рекордные объемы выданных кредитов, а также увеличение спроса на продукты с инвестиционной составляющей, приобретаемых для диверсификации инвестиционных портфелей.
На динамику моторных видов положительное влияние оказали рост продаж новых автомобилей (более чем на 400 тысяч по сравнению с 2023 годом), корректировка стоимости автострахования для водителей с высокими индивидуальными рисками с учетом увеличения цен на автозапчасти, рост спроса на различные программы каско для машин широкого возрастного диапазона на фоне повышения средней стоимости автомобиля.
Единственным крупным сегментом страхового рынка, показавшим слабоотрицательную динамику, стало страхование от несчастных случаев (-3% по премиям), что главным образом обусловлено перетоком клиентов в сегмент кредитного страхования жизни.
При этом существенный рост количества полисов по данному виду страхования свидетельствует о его наполнении новыми страховыми программами по защите жизни и здоровья граждан.
В сегменте страхования имущества практически по всем видам, кроме двух, темп прироста премий составил 15% и выше.
По страхованию имущества юридических лиц и страхованию железнодорожного транспорта премии выросли на 4%. Рост премий объясняется увеличением стоимости имущества за счет влияния инфляции, изменением тарифов по отдельным видам, удлинением логистических цепочек, расширением масштаба грузоперевозок.
Структура продаж изменилась в части увеличения доли прямого канала (27,2% в 2023 году против 25,7% в 2022 году) за счет онлайн продаж компаний.
Часть продаж через посредников также перешла в электронную форму.
В основном онлайн продаются ОСАГО и кредитное страхование жизни.
Помимо упрощения заключения договора, электронные продажи характеризуются более низкими комиссиями, что оказывает сдерживающее влияние на уровень коэффициента расходов.
Объем выплат в целом по рынку растет медленнее объема премий.
По итогам года объем выплат составил 1 трлн рублей (+17% по сравнению с прошлым годом).
Страховщики отмечают рост средней выплаты на фоне снижения количества страховых выплат.
Увеличение средней выплаты объясняется ростом затрат на восстановление имущества, в том числе за счет удорожания автозапчастей, ростом стоимости медицинских услуг, урегулированием крупных страховых событий.
Средняя выплата по ОСАГО за 2023 год составила 78,9 тыс. рублей, что на 13% больше по сравнению с 2022 годом, по автокаско – 159,7 тыс. рублей (+25%), по страхованию имущества граждан – 53,8 тыс. рублей (+23%).
Объем выплат по страхованию жизни увеличился на 33% до 469 млрд рублей.
Благодаря снижению коэффициента убыточности с 53,3% до 51,5% и сохранению коэффициента расходов на прежнем уровне (40,6%), а также росту доходов от инвестиционной деятельности страховщики показали положительную динамику чистой прибыли после налогообложения (+86% за год).
При этом показатели рентабельности активов (6,5%) и рентабельности капитала (24,8%) оказались лучше результатов прошлого года, но не превысили средние значения за предыдущие 5 лет.
Среди макроэкономических факторов, повлиявших на результаты страховой отрасли в 2023 году, можно выделить, постепенное восстановление фондового рынка (индекс MOEX вырос за год на 44%).
Ожидается, что в 2024 году динамика объемов премий останется в зоне положительных значений.
Сохранится спрос на программы ДМС как части социального пакета, реализация отложенного спроса на новые автомобили и востребованность страхования транспортных средств разных возрастов на фоне роста их стоимости окажет позитивное влияние на сегмент автокаско.
Рост объема грузоперевозок, реализация государственных инвестиционно-строительных программ будут способствовать увеличению объема премий по страхованию грузов, имущества, строительно-монтажных работ.
Отдельным импульсом для развития рынка может стать развитие и популяризация страховых программ защиты от кибер-рисков, повышение стимулов для создания региональных программ страхования жилья, а также ожидаемое рынком принятие закона о гарантировании прав по договорам страхования жизни, что будет способствовать усилению позиций страховых продуктов в конкуренции с банковскими.
Также в 2024 году страховщики будут готовиться к началу продаж с 01.01.2025 г. продуктов долевого страхования жизни, имеющих по предварительным оценкам потенциал спроса у отдельных категорий страхователей.
При этом охлаждение рынка ипотечного кредитования будет сдерживающим фактором для сегментов страхования от несчастных случаев, кредитного страхования жизни, страхования имущества граждан.
«Позитивные результаты работы страхового рынка в 2023 году показали достаточно сбалансированное развитие отрасли по всем ключевым видам страхования, что свидетельствует об устойчивом и развивающемся спросе на страховые услуги. При этом рынок не исчерпал потенциал дальнейшего роста и страховое сообщество продолжит активное развитие новых элементов страховой защиты для граждан и корпоративного сектора, а также повышение качества страховых продуктов и клиентских сервисов», отметил в своем комментарии Президент ВСС Евгений Уфимцев по итогам публикации годовой отчетности страховщиков.
Цифровые показатели на основе данных по форме отчетности 0420162 «Сведения о деятельности страховщика» (https://cbr.ru)