Источник: ALLINSURANCE.KZ
Национальное рейтинговое агентство подготовило исследование страхового рынка России в 2018 г. Как отмечается в исследовании, темп роста премий по итогам 2018 г. составил 15,7%, а без учета страхования жизни - 8,4%.
Однако доля страховых премий в ВВП существенно не изменилась: 1,42% против 1,39% в прошлом году.
Ниже расскажем о 10 крупнейших компаниях-страховщиках имущества граждан в 2018 г.
1. ПАО СК "Росгосстрах"
Объем премий: 13 991 966 тыс. руб.
Рыночная доля: 21,59%
Объем выплат: 2 693 598 тыс. руб.
Средняя выплата: 80 071 руб.
Пятый год подряд страхование имущества граждан показывает темп роста выше среднерыночного, в основном благодаря банкам.
За год премии в сегменте увеличились с 57,4 млрд до 64,8 млрд руб. Количество договоров за год выросло на 7,4 млн.
2. ООО СК "Сбербанк Страхование"
Объем премий: 13 270 703 тыс. руб.
Рыночная доля: 20,48%
Объем выплат: 420 921 тыс. руб.
Средняя выплата: 43 149 руб.
Составители рейтинга отмечают, что развитие сегмента страхования имущества граждан в 2018 г., как и годом ранее, шло за счет ипотечного страхования и коробочных продуктов.
3. ООО СК "ВТБ Страхование"
Объем премий: 9 048 538 тыс. руб.
Рыночная доля: 13,96%
Объем выплат: 1 158 364 тыс. руб.
Средняя выплата: 13 400 руб.
Состав топ-10 страховщиков этого сегмента стабилен.
Места компаний в рэнкинге остались прежними, кроме СПАО "РЕСО-Гарантия" (минус 2 позиции), САО ВСК и АО "Альфа Страхование" (+1 позиция у каждой компании).
С большой долей вероятности в 2019 г. сегмент ожидает смена лидера, полагают составители рейтинга.
4. АО "Альфа Страхование"
Объем премий: 7 330 408 тыс. руб.
Рыночная доля: 11,31%
Объем выплат: 662 539 тыс. руб.
Средняя выплата: 21 683 руб.
У находящегося на 1-м месте ПАО "Росгосстрах" объем премий второй год подряд падает, в то время как у находящегося на 2-м месте ООО СК "Сбербанк Страхование" динамика роста премий гораздо выше среднерыночных значений.
Все страховщики из топ-10, кроме ПАО "Росгосстрах", АО "СОГАЗ" и АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС", показали прирост премий.
5. САО ВСК
Объем премий: 4 403 386 тыс. руб.
Рыночная доля: 6,79%
Объем выплат: 662 484 тыс. руб.
Средняя выплата: 32 272 руб.
Объем выплат страховых компаний вырос с 8,23 млрд до 8,96 млрд руб., при этом темп роста выплат по решению суда оказался в 1,5 раза выше, так как страховщики часто отказывают в возмещении ущерба.
6. СПАО "Ресо-Гарантия"
Объем премий: 4 242 822 тыс. руб.
Рыночная доля: 6,55%
Объем выплат: 995 934 тыс. руб.
Средняя выплата: 170 129 руб.
Доля отказов в среднем по сегменту составляет 17,5%, при этом два лидера – ПАО "Росгосстрах" и ООО СК "Сбербанк страхование" - превысили это показатель в 2 раза.
У этих компаний каждый третий урегулированный убыток попадает в отказы.
7. СПАО "Ингосстрах"
Объем премий: 2 606 407 тыс. руб.
Рыночная доля: 4,02%
Объем выплат: 564 182 тыс. руб.
Средняя выплата: 100 657 руб.
В 2018 г. принят закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Ожидания страховщиков оправдались не в полной мере, этот вид остался добровольным, поэтому резкого роста ждать не стоит.
8. АО "Согаз"
Объем премий: 1 507 826 тыс. руб.
Рыночная доля: 2,33%
Объем выплат: 310 114 тыс. руб.
Средняя выплата: 17 676 руб.
Купить полис можно будет уже в 2019 г., но с учетом необходимости разработки множества документов и бюджетного финансирования фактически программа начнет работать годом позже. Тем не менее поддержка этого проекта со стороны государства поможет страховщикам развивать кросс-продажи.
9. ООО "Зетта Страхование"
Объем премий: 1 117 892 тыс. руб.
Рыночная доля: 1,82%
Объем выплат: 109 477 тыс. руб.
Средняя выплата: 96 202 руб.
Из трех основных каналов продаж – банки, ритейлеры, агенты - положительную динамику показали только продажи через кредитные организации: с 20 млрд до 27 млрд руб.
Традиционный агентский канал продолжает теряет позиции: минус 442 млн руб. в 2017 г., минус 1 млрд руб. в 2018 г.
10. АО СК "Благосостояние ОС"
Объем премий: 692 593 тыс. руб.
Рыночная доля: 1,07%
Объем выплат: 62 620 тыс. руб.
Средняя выплата: 9 046 руб.
Среднее комиссионное вознаграждение составляет 45,7%, при этом самыми дорогими каналами из массовых являются ритейлеры (среднее КВ составляет 69%) и банки (52%).