Объем лизингового бизнеса в 2017 году вырос на 48% и превысил исторический максимум

Источник: RAEX

«Объем лизингового бизнеса в 2017 году вырос на 48% и достиг 1,1 трлн рублей, превысив исторический максимум» – говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 2017 года: движение вверх», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года увеличилась на 41% и достигла 1,6 трлн рублей, что позволило лизинговому портфелю вырасти на 8% и составить 3,4 трлн рублей на 01.01.2018.

«Росту лизингового рынка способствовали программы господдержки в транспортных сегментах, а также продолжающееся снижение ключевой ставки, что привело к увеличению объема профинансированных средств за счет банковских кредитов, – отмечает Руслан Коршунов, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). – Всего среди участников анкетирования снижение объемов нового бизнеса показали менее 30 компаний, на которые приходится около 4% рынка».

Драйверами роста рынка в 2017 году выступили автолизинг и ж/д техника. Наибольший рост за год показала ж/д техника, объем которой в 2017-м вырос больше чем в два раза, при этом доля сегмента в объеме нового бизнеса увеличилась на 8 п. п., до 21%. Объем лизинга автотранспорта прибавил 43% по сравнению с 2016 годом, в том числе за счет госпрограммы по субсидированию лизинга грузовых автомобилей. В итоге впервые за последние три года доля грузовых автомобилей превзошла долю легковых, составив 57% от объема нового бизнеса в автосегменте.

Согласно исследованию, поддержку рынку оказал оперлизинг, который по итогам 2017-го составил 21% от объема нового бизнеса (против 16% годом ранее). Рост оперативного лизинга произошел преимущественно за счет крупных корпоративных сделок лидеров рынка с авиа- и ж/д техникой, что способствовало увеличению доли договоров длительностью свыше трех лет с 60 до 67% в новом бизнесе за последние три года. В то же время в сегменте оперлизинга наблюдается небольшое снижение концентрации на крупнейших игроках: в 2016 году на три крупнейшие компании приходился 81% от всего объема нового бизнеса, а в 2017-м – 73%.

Количество заключенных лизинговых сделок за 2017 год превысило 190 против 145 тыс. в 2016-м. Увеличение числа сделок было обусловлено ростом на 52% объема нового бизнеса с субъектами МСБ. Кроме того, позитивно на количестве заключенных лизинговых договоров сказался рост диверсификации источников продаж на протяжении последних четырех лет. Если в 2013 году в прямых продажах лизинговые сделки занимали более 95%, то в 2017-м на долю данного канала пришлось около 80%, при этом продажи в офисах банков и через агентов заметно увеличились, составив 8 и 4% соответственно.

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем лизингового рынка в 2018 году вырастет на 20% и составит более 1,3 трлн рублей. При реализации данного прогноза темпы прироста автосегмента замедлятся из-за снижения объемов госсубсидирования, но, несмотря на это, автолизинг останется крупнейшим сегментом и прибавит 25%. Замена парка подвижного состава в 2018-м продолжится, но гораздо меньшими темпами, чем в прошлом году, что обеспечит увеличение ж/д сегмента на 20%, а авиализинг за счет сделок по аренде, прежде всего, отечественных самолетов вырастет на 15%.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по итогам 2017 года

Место по объему нового бизнеса (стоимости имущества)		Наименование компании	Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 17.04.18	Объем нового бизнеса за 2017 г., млн руб.	Текущий портфель, млн руб.
01.01.18	01.01.17				01.01.18	01.01.17
1	1	Государственная транспортная лизинговая компания		142 021	534 349	337 601
2	2	«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)		125 709	402 328	375 081
3	5	«ВЭБ-лизинг»		108 925	351 787	524 660
4	3	«ВТБ Лизинг»		100 209	406 781	380 416
5	4	«ЛК «Европлан»		61 438	60 905	40 220
6	10	«ТрансФин-М»	ruA-	35 286	324 729	277 426
7	7	«Балтийский лизинг» (ГК)	ruA	34 512	41 090	32 813
8	6	«Сименс Финанс»		33 605	45 554	34 810
9	15	«Альфа Лизинг» (ГК)		30 830	81 682	58 154
10	14	«РЕСО-Лизинг»	ruA+	22 946	27 441	18 407
11	13	«ЮниКредит Лизинг»	ruAAA	19 167	30 116	26 822
12	54	«Транслизинг-сервис»		14 148	9 058	4 608
13	17	«Элемент Лизинг»	ruA-	13 782	13 338	9 660
14	20	«РЕЙЛ1520» (ГК)		13 366	28 470	32 995
15	21	«CARCADE Лизинг»		13 251	16 774	14 737
16	27	«Мэйджор Лизинг»		12 048	18 136	9 641
17	22	«Интерлизинг» (ГК)		11 759	15 668	10 445
18	12	«БИЗНЕС АЛЬЯНС»		11 155	33 739	29 741
19	18	«СТОУН-XXI» (ГК)	ruBBB	10 417	12 724	10 777
20	32	Универсальная лизинговая компания		8 517	11 854	7 576

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования ЛК